投資前沿|資本市場線

發布時間:2018-12-26 01:22:08 來源: 合同范本 點擊:

  上市      雷士照明香港上市 賽富亞洲收獲最大   5月20日,國內知名照明品牌供應商雷士照明控股有限公司在香港聯交所主板上市,此次上市共發行7.28億股,每股2.1元。每股作價最高2.9港元,集資15億港元。除了此前以3200萬美元成為其第一大股東的風投軟銀賽富(現賽富亞洲基金),高盛、深創投、貝恩投資亞洲董事總經理竺稼也先后成為雷士照明的股東,而上市前,中信證券、建銀國際,以及福建七匹狼的周氏家族成員又出資4500萬美元成為其基礎投資者。
  雷士照明此次全球發行7.28億股,三名基礎投資者認購股份總數約為1.2億股,占全球發售完成時已發行股份的16.56%,6個月內禁售股份。
  上市對于雷士照明現在的最大股東、持有30.73%股份的軟銀賽富來說,無疑是好消息。軟銀賽富早在2006年就向雷士照明注資,并于2008年再次增資,兩次注資總額為3200萬美元。從招股書披露的資料來看,全球發售完成后,軟銀賽富在雷士照明的股份由30.73%攤薄至23.41%,高盛持有的股份則由9.39%攤薄至7.15%。
  據悉,2007年雷士照明收入1.3億美元,實現凈利潤1290萬美元;2008年在國內地產調控中依然實現收入2.56億美元,同比增長96.9%;2009年因金融風暴影響,雷士照明高速增長的態勢才受到了一定影響,但依然同比增長19.53%,實現凈利潤1470萬美元。
  
  海普瑞上市募資59.35億元
  5月6日,海普瑞正式在深交所掛牌上市。公司此次共發行4010萬股A股,發行價格為148元/股,募集資金總額59.35億元,創下中小板紀錄。海普瑞是專業從事肝素鈉原料藥研究、生產及銷售的高新技術企業,是國內唯一獲得歐盟CEP和美國FDA雙認證的肝素原料藥生產企業,并且受邀參與美國藥典肝素標準的修訂。其主要產品為肝素鈉原料藥,產品99%以上出口。
  針對中國肝素粗品質量特點,海普瑞研發出一整套肝素鈉原料藥提取和純化技術。海普瑞2009年主營業務收入達到22.24億元,較2007年增長649.55%,年均復合增長率達到173.78%。2010年第一季度營業收入和凈利潤分別為8.11億元和2.5億元,分別比上年同期增長124.89%和99.50%。
  海普瑞實際控制人李鋰、李坦夫婦合計持有28803.7萬股,身家為478億元,已經超過身家396億元的比亞迪掌門人王傳福,成為內地新首富。
  
  康芝藥業深交所上市
  5月26日,康芝藥業登陸深交所創業板,發行價為60元/股,發行市盈率為62.5倍。據悉本次發行股份數量為2500萬股,發行后總股本為1億股,共募集資金15億元。2007年11月26日,同創偉業與深圳創東方成長完成對康芝藥業的投資,分別投入2400萬和1200萬元,分別持股517.24萬股和258.62萬股。
  按發行價計,康芝藥業上市后,南海成長一期和創東方成長分別獲利3.1億元和1.56億元,二者賬面回報率高達12倍。而康芝藥業是繼當升科技和奧克股份上市后同創偉業投資的第3家企業在創業板上市,總上市企業達到10家。
  康芝藥業是一家專門生產兒童用藥的特色醫藥企業,主打產品是兒童解熱鎮痛藥瑞芝清,市場占有率在同類產品中全國排名第一。
  
  投資
  
  蘭馨亞洲頻繁出手
  5月4日,私募股權基金蘭馨亞洲近期宣布,已向福建聯合動力集團和特星連鎖集團兩企業投資。福建聯合動力是國內領先的家用、中小型商用發電機組,以及通用中小型機電產品的設計和研發制造商。
  特星集團是中國西南第一個本土化大型休閑運動品牌企業,在全國各地迅速建立了龐大的銷售網絡,同時又與道崎制鞋有限公司、重慶蘭雁服飾有限公司、重慶酷熊兒童用品有限公司等七家企業建立了密切的合作關系,形成了一個完整的產業集群。
  此資投資特星集團,意味著蘭馨亞洲進一步涉足休閑運動行業。早在2006年,當運動休閑產業剛剛伴隨中國申奧成功的商機在國內市場燃起星星之火時,蘭馨亞洲就已成功滲入到這個行業,投資了當時國內規模最大的體育用品連鎖店“運動100”,獲得可觀收益。
  
  吉陽科技獲2000萬元
  5月5日,招商局中國基金宣布通過全資附屬公司深圳市天正投資有限公司向吉陽科技注入現金2000萬元,而其他投資者同意按同等條款合同向吉陽科技注入現金500萬元。
  注資完成后,天正將持有吉陽科技經擴大股本中約15.38%權益。吉陽科技為一家鋰離子電池和超級電容器生產裝備及自動化生產線的專業制造商,為國內外客戶提供新能源裝備解決方案及相關設備。
  近日,招商局中國基金還宣布通過天正將以現金分期形式向華人文化產業投資基金注資2億元,其他投資人向華人文化產業投資基金注資18億元。
  
  九鼎注資青蓮食品
  5月11日,昆吾九鼎投資管理有限公司近期以5000萬元入股浙江青蓮食品有限公司。青蓮食品成立于2001年,這幾年青蓮食品的年均收入、利潤增速超過30%。青蓮食品在中國經濟最發達和城市化率最高的長三角地區擁有穩固的市場地位,2009年已經占有上海市場15%份額。
  “膳博士”是青蓮食品重點打造的豬肉品牌,“膳博士”專賣店已在上海開設了400多家肉品專賣店,遍布上海各大標準化菜市場和商超。
  
  偉東包裝獲投資
  5月11日,蘇州高華創業投資管理有限公司宣布完成對杭州偉東包裝制品股份有限公司的投資,該公司之股份配售總額為5000萬元,這也是蘇州高華創投完成的首筆投資項目。偉東包裝為中國主要PET膠瓶生產商,與關聯公司的生產線分布于中國8個城市,主要客戶為瓶裝飲用水生產商及碳酸汽水生產商,包括百事可樂、可口可樂、養生堂、娃哈哈等國內外著名飲料生產公司。
  
  西鳳酒增資擴股
  5月11日,西鳳酒宣布引進中信產投綿陽科技產業投資基金、光大金控、海通控股等戰略投資商,以及包括西安智德通、延安百得信工貿等幾家西鳳酒的經銷商也參與了增資擴股。擴股完成后,西鳳酒總股本將由2.3億元增至4億元。據介紹,改制重組的目的主要在于迅速擴大生產規模,并分為首次增資擴股、招商引資(二次增資擴股)、上市融資三個階段。
  
  恒惠科技完成首輪融資
  5月12日,軟銀中國斥資數千萬元入股恒惠科技,完成對其首輪投資。
  恒惠科技目前主要業務為數字化口腔技術的研發和產業化,并在新材料、超精密加工、大規模個性化自動生產、計算機圖形圖像技術等諸多領域處于國際領先地位。憑借軟銀中國在全球資本市場的資源,結合恒惠科技的數字齒科技術與齒科營銷網絡,恒惠科技將啟動潛力巨大的數字口腔醫療市場。
  
  拉手網再融資
  5月14日,國內團購網站拉手網宣布獲得歐洲最大團購網站DailyDeal創始人及投資人的注資,具體融資金額未透露。拉手網目前仍是“零推廣”,注冊用戶已有30萬,年底預計將超過100萬。4月22日,拉手網獲得泰山天使基金第一輪投資,成為國內首個獲風險投資的團購網站。
  據統計目前國內團購網站已達110家,多集中在北京、上海、廣州和深圳等地區,其中多數網站界面、功能以及盈利模式相似,經營內容也多以餐飲、娛樂、休閑等消費性優惠體驗券為主。   
  泰山基金投資優士網
  5月17日,泰山天使創業基金宣布投資商務SNS網站優士網,具體投資數額未透露。優士網CEO盧漢森是全球社交網站WorldFriends的創始人。優士網是一個私有的實行邀請準入制的商務社交網絡平臺,結合了Linkedin的優勢,同時也進行了本地化的改進。優士網通過手機和電腦匯聚了中國的商務精英和企業家,使用戶能夠輕松找到新客戶、合作伙伴、雇員、工作和專家,并能夠在此平臺交換信息進行討論。
  
  統e省獲6500萬美元
  5月18日,浙江新萬藍科技有限公司發布了無線打折消費平臺“統e省”項目,瑞典資本集團和中鼎投資聯手,在項目中投入6500萬美元。新萬藍科技總裁朱春平表示“統e省”改變了消費者在獲取傳統紙質打折卡、優惠券上的被動性和高成本,同時,時間、地理位置不再是商戶與消費者之間的障礙,服務將涵蓋飲食、住宿、購物、休閑、娛樂等基本生活消費層面,能夠做到“一手機號全國消費打折”。
  
  聯合水務完成B輪融資
  5月19日,聯合水務有限公司宣布成功完成第二輪融資,引入新的投資者以色列英飛尼迪投資基金,現有投資者藍山中國也參與了此次融資。2007年藍山中國曾對聯合水務進行了第一輪2000萬美元投資。聯合水務是一家專注于中國水務市場的水務投資和運營公司,主營業務包括城市供水、原水和工業用水供應、市政污水處理,以及工業廢水處理項目的投資、建設和運營。聯合水務積極倡導以“政府-投資者-員工-客戶”多贏的模式推動中國水務行業的改革與發展。以色列在水資源保護和污水處理技術方面是世界領先國家之一,英飛尼迪的投資將幫助聯合水務尋找運用這些先進技術的機會。
  
  天圖創投投資百年栗園
  5月20日,天圖創投旗下的深圳市天圖投資管理有限公司、天津天圖興盛股權投資基金合伙企業(有限合伙)完成對北京百年栗園生態農業有限公司的投資,總投資額3000萬元。百年栗園是一家位于北京市密云縣的生態農業公司,致力于有機食品研發、生產、銷售以及有機綠色規模化、生態化種養殖、生態農業旅游觀光。百年栗園建有占地約6000畝山林的“百年栗園柴雞散養培訓示范基地”,被農科院列為北京油雞養殖示范基地。
  目前百年栗園山地散養柴雞蛋、柴雞等有機農產品遍布北京市200余家大中型超市。
  
  瑞爾齒科獲2000萬美元
  5月25日,凱鵬華盈和啟明創投向中國高端齒科服務行業領先品牌瑞爾齒科投資2000萬美元。目前瑞爾齒科在北京、上海、深圳先后設立了11家診所,并率先引入醫療電子檔案管理系統管理患者的口腔檔案,由最開始的10個診室、20多名員工,如今發展為全國上百個診室、近400人的專業醫療管理團隊,其中60%擁有碩士和博士學位。瑞爾齒科已經成為為國內的中產階級及外籍人士提供具有高品質國際水準的齒科診所。
  甘李藥業獲1億元
  5月20日,甘李藥業有限公司獲得了來自啟明創投超過1億元的首輪投資。甘李藥業成立于1998年,是一家胰島素類似物研發生產企業,在生物合成人胰島素及其類似物的開發、研制和生產等方面均處于國內外領先地位,是目前國內唯一專注于生物合成人胰島素的專業公司。1998年甘李藥業創始人甘忠如博士和他的胰島素小組研制出中國第一支生物合成人胰島素注射液,2001年成功研制出中國第一支超速效人胰島素類似物速秀霖,2002年成功研制出中國第一支長效人胰島素類似物長秀霖。
  
  IDG入股九安醫療
  5月28日,IDG在中國的投資領域已經擴展到了醫療設備行業。九安醫療近日發布的招股意向書顯示,作為戰略投資者,IDG控制的龍天公司以10.97%持股比例位列九安醫療第三大股東。九安醫療從事家用醫療健康電子產品的生產,其電子血壓計產品為國內外市場的一線產品。2009年公司已在中國市場實現年銷售電子血壓計32萬臺,市場份額超過15%,位列中國家用電子血壓計市場第二名。
  
  業界動態
  
  賽富再募兩支新基金
  5月13日,賽富亞洲發布公告稱,公司上半年將完成一支新基金的募集,規模在10億美元以上,下半年還將募集公司成立以來規模最大的一支人民幣基金,但具體數額尚未確定。賽富亞洲執行董事趙延超表示,預計公司今年投資額度在1000萬至1億美元之間,投資額占被投企業股權的10%-40%,投資企業的數量將和去年持平。賽富亞洲目前共管理近30億美元基金和約13億元人民幣基金,已在中國投資了約80家成長型公司,涉及消費品服務、技術、媒體、金融服務、醫療保健和制造業等,包括已在美國上市的中國互聯網企業盛大網絡和完美時空。
  
  國內首個物聯網基金成立
  5月19日,大唐電信公告,與江蘇物聯網研究發展中心、無錫市國聯發展集團、無錫新區創新創業投資集團,就共同發起設立有限合伙制股權投資基金達成意向。據公告,各方一致同意通過發起設立股權投資基金,對物聯網等相關產業的非上市企業進行直接股權投資,以及對各類上市或非上市的技術領先型企業進行以產業整合為目的的并購重組,共同促進物聯網產業發展并實現資本增值。公告介紹,該基金的規模50億元,采用分期方式募集。第一期募集資金額為10億元,各發起人第一期認繳總額為6億元,其中大唐電信2億元、物聯網中心1億元、無錫國聯集團2億元、無錫新區創投1億元。
  
  華威國際募資4億美元
  5月24日,華威國際完成第三支大中華區風險投資基金(CID Greater China Venture Capital FundIII)的募集,總額達4億美元。據悉這支基金獲得了投資者超1.4倍的訂購,不僅僅獲得超八成現任LP的投資,還與來自美國、歐洲、日本和中東的金融機構、大學捐贈基金、家族基金和企業投資者建立了新的合作關系。華威國際第二支基金早在2007年便已募集完畢,共獲得2.25億美元資金。華威國際成立于1998年,是中國大陸和臺灣地區規模最大且成長最快的風險基金之一,管理超過10億美元資產,已投資超過127家企業,其中57家公司以IPO和M&A的形式退出。

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